Basisdatenaufnahme in Anlehnung an DIN 77320
  • Persönliches
  • Ausbildung und Beruf
  • Risikoanalyse
  • Ist-Situation
  • Zusammenfassung
Geschlecht
Anrede
Du / Sie
Zahlen, Daten, Fakten, persönliches Verhältnis, schnelle Reaktionszeit, Vertrauen, Verlässlichkeit, Transparenz, Ehrlichkeit, Unterstützung im Schadenfall
Bsp: Bist du schonmal beraten worden? Was hat dir gut gefallen? Was fandest du nicht so gut?
1: sag mir einfach, was ich machen soll / 10: ich möchte jedes Detail und jeden Punkt der Versicherungsbedingungen kennen
Würden Sie uns, wenn Sie zufrieden sind, grundsätzlich weiterempfehlen?
Wir sind gerne persönlich für Dich da.
iunto Finanzen Koblenz
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